Nos engagements

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• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel

• Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients 

• Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire 

• Nous enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil

• Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de nos clients l'exige

• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à vos prises de décision, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération

• Respecter le secret professionnel

• S'interdire de recevoir des fonds de nos clients en dehors des honoraires qui nous sont dus