Nos engagements
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Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel
Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients
Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
Nous enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de nos clients l'exige
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à vos prises de décision, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération
Respecter le secret professionnel
S'interdire de recevoir des fonds de nos clients en dehors des honoraires qui nous sont dus
